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Calls CRM
Registro y seguimiento de llamadas telefónicas vinculadas a terceros, contactos y usuarios del CRM.
Qué hace
Permite registrar cada llamada telefónica realizada o recibida, asociándola a un tercero, contacto o usuario. Almacena la duración, notas y el histórico completo de comunicaciones.
Cómo funciona
- Registro de llamadas entrantes y salientes
- Vinculación con terceros, contactos y usuarios
- Seguimiento de duración y notas
- Pestaña "Llamadas" en fichas de terceros y contactos
- Gestión de prefijos internacionales
Ventajas
- Historial centralizado de comunicaciones
- Mejora el seguimiento comercial
- Trazabilidad de la actividad telefónica
- Integrado en las fichas estándar de Dolibarr
- Soporte para llamadas internacionales
Ficha técnica
Registra llamadas entrantes/salientes, asocia notas y enlaza cada registro con el CRM para disponer del histórico completo.
Configuración base
- Activar pestaña "Llamadas" en terceros y contactos.
- Definir roles que pueden editar/registrar llamadas.
- Configurar prefijos internacionales y formato de números.
- Integrar con centralitas para carga automática (opcional).
Variables y parámetros
- Estados personalizados de llamada (completada, perdida, en curso).
- Campos obligatorios (duración, notas, usuario asignado).
- Enlaces cruzados con oportunidades y proyectos.
- Retención de registros e historificación.
Flujo recomendado
- Registrar llamada desde ficha o importación automática.
- Asociar notas/promesas y calificar.
- Planificar seguimiento (tarea/evento).
- Consultar métricas desde dashboard.
Capturas de pantalla
Captura de pestaña "Llamadas"
Variables y estados personalizados
Flujo de seguimiento
Prueba Calls en nuestra demo
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