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Calls CRM
Enregistrement et suivi des appels téléphoniques liés aux tiers, contacts et utilisateurs du CRM.
Ce que ça fait
Permet d'enregistrer chaque appel téléphonique effectué ou reçu, en l'associant à un tiers, contact ou utilisateur. Stocke la durée, les notes et l'historique complet des communications.
Comment ça fonctionne
- Enregistrement des appels entrants et sortants
- Liaison avec les tiers, contacts et utilisateurs
- Suivi de la durée et des notes
- Onglet "Appels" dans les fiches tiers et contacts
- Gestion des préfixes internationaux
Avantages
- Historique centralisé des communications
- Améliore le suivi commercial
- Traçabilité de l'activité téléphonique
- Intégré dans les fiches standard de Dolibarr
- Support des appels internationaux
Fiche technique
Enregistre les appels entrants/sortants, associe des notes et lie chaque enregistrement au CRM pour disposer de l'historique complet.
Configuration de base
- Activer l'onglet "Appels" dans les tiers et contacts.
- Définir les rôles pouvant éditer/enregistrer les appels.
- Configurer les préfixes internationaux et le format des numéros.
- Intégrer avec les centraux téléphoniques pour chargement automatique (optionnel).
Variables et paramètres
- États personnalisés d'appel (terminé, manqué, en cours).
- Champs obligatoires (durée, notes, utilisateur assigné).
- Liens croisés avec les opportunités et projets.
- Conservation des enregistrements et archivage.
Flux recommandé
- Enregistrer l'appel depuis la fiche ou importation automatique.
- Associer des notes/engagements et qualifier.
- Planifier le suivi (tâche/événement).
- Consulter les métriques depuis le tableau de bord.
Captures d'écran
Capture de l'onglet "Appels"
Variables et états personnalisés
Flux de suivi
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